DEBT ADVISORY
« Mener à bien vos projets grâce à des financements sur-mesure »
Le Debt Advisory désigne l’offre de conseil, l’accompagnement pas à pas et l’intermédiation sur les marchés de la dette dont peut avoir besoin l’entreprise tout au long de son existance. Cette expertise comprend la définition de recommandations en structuration, la mise en place de processus compétitifs et l’assistance à la négociation relative aux documentations de financement.
L’objectif de nos équipes est de guider les entreprises que nous suivons dans leurs choix de financement pour mener à bien leurs projets de la manière la plus pointue possible, que ce soit pour des opérations de financement d’acquisition, de refinancement ou de restructuration de dette.
Financement bancaire
Levée de fonds
Identification, structuration et exécution
Obligation
Financement des Situations Spéciales
Obligation Convertible
Financement d'acquisition / dette privée
Pourquoi faire appel à un debt advisor ?
En tant que banque d’affaires, nous maîtrisons l’exhaustivité de l’offre de financement proposée sur le marché, les prix, ainsi que l’appétence des prêteurs à un instant donné pour chacun des produits disponibles. Notre équipe, composée à la fois de financiers, d’anciens dirigeants d’entreprise et d’anciens banquiers est coutumière de la gestion des processus de recherche de financement. Et cela en optimisant à la fois ses conditions mais aussi le timing d’exécution tout en amenant de la sécurité à l’opération grâce à nos partenaires agrémentés.
Un état des lieux pro bono pour garantir la bonne mise en oeuvre
de votre stratégie de développement
Que votre entreprise cible des opérations de financement d’acquisition, de refinancement ou de restructuration de la dette, chez Wingate nous pensons que le choix du bon outil de financement au bon moment est essentiel pour garantir le développement maîtrisé de votre activité sur le long terme. Nos équipes restent à votre écoute pour établir un premier diagnostique gratuit.
Ils nous ont fait confiance
« Le Groupe Desavoie, fondé en 2012 par Guerlain Chicherit athlète et serial entrepreneur incontournable de la région Auvergne-Rhône Alpes, prend un virage stratégique et se lance dans un projet de promotion immobilière inédit. Epaulé par la banque d’affaires Wingate et soutenu par JP Morgan, le groupe lève 30 millions d’euros pour la création d’un green resort à Tignes – Les Brévières. »
« Bien qu’impacté par les effets de la pandémie mondiale sur la consommation, un des acteurs majeurs des arts de la table et de la verrerie, accompagné par la banque d’affaires Wingate, bénéficie d’une ligne de financement de son poste fournisseur de 10 millions d’euros. Le Groupe réalisant près 600 m€ de chiffre d’affaires, est reconnu comme l’un des huit majors industriels français et fait référence dans la fabrication et la distribution de produits œuvrant dans les arts de la table et de la verrerie. »
« Le Groupe FIB (Financière Immobilière Bordelaise), récemment devenu actionnaire majoritaire de l’enseigne de prêt-à-porter Camaïeu, fait partie de ceux qui voient leurs développements mis à mal par la deuxième vague de COVID-19. La banque d’affaires Wingate qui accompagne le Groupe pour la seconde fois afin de le maintenir sur les voies de la croissance, obtient un financement de 9 millions d’euros auprès du fonds GAGEO pour la marque de prêt-à-porter. »
